麦格理：维持万洲国际(00288)“跑赢大市”评级 目标价降至5.4港元

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麦格理发布研究报告称，维持万洲国际(00288)“跑赢大市”评级，基于美国业务疲弱，将今明两年净利润预测下调32%/31%，万洲旗下双汇发展(000895.SZ) 净利润预测下调3%，将其目标价降至5.4港元。

该行预计，公司今年第二季将受到美国生猪生产表现疲弱所拖累，经营利润或将同比下跌60%，跌幅较首季的43%扩大。中国业务方面，由于相对具有韧性，该行预计在生猪价格疲软的情况下，全年每吨包装肉利润达到4000元人民币的目标应该可以实现，估计中国业务的销量增幅应可达到中单位数。但预计下半年中国业务经营利润将下降15.8%。

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